返回首页 > 您现在的位置: 巴彦淖尔市旅游 > 下设单位 > 正文

内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

发布日期:2017-7-3 下午 07:30:59 浏览:628

保荐人(主承销商):东海证券有限责任公司

江苏省常州市延陵西路23号投资广场18、19号楼

创业板市场投资风险提示

本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。

次发行概况发行股票类型:人民币普通股发行股数:3,436万股每股面值:1.00元每股发行价格:元预计发行日期:2012年9月17日拟上市的证券交易所:深圳证券交易所发行后总股本:13,697.70万股本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺:

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王召明及其亲属焦果珊、王秀玲承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份,也不由公司回购该股份。

公司除王召明、焦果珊、王秀玲以外的其余30名自然人股东孙先红、徐永丽、姚同山、周楠昕、徐永宏、梁荷莲、杨晓玲、吉庆萍、吴应登、王媛媛、张红梅、陈钢、刘若冰、李士晨、郭丽霞、李进荣、倪建英、赵益禄、赵燕、黄文慧、郝艳涛、曹秋兰、马巍、邢革志、宋春辉、刘占海、杨永胜、李华辉、吴全胜、赵冬莲承诺:自公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。

作为公司股东的董事长兼总经理王召明,作为公司股东的董事孙先红,作为公司股东的副董事长、副总经理徐永丽,作为公司股东的董事、副总经理、财务负责人赵燕、作为公司股东的监事郝艳涛、杨永胜承诺:除前述作为股东的锁定期外,在其任职期间每年转让的股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,且在其从公司离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。

红杉资本承诺:自公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份,也不由公司回购该等股份;在公司股票上市时所持有的股份,自公司股票上市之日起第二年内,转让的招股意向书1-1-3股份将不超过30,自公司股票上市之日起第三年内,转让的股份将不超过60。

发行人董事长、总经理王召明的近亲属股东焦果珊、王秀玲还承诺:本人将按照董事长、总经理王召明担任公司董事、高管的锁定期进行股份锁定。发行人副董事长、副总经理徐永丽的近亲属股东徐永宏还承诺:本人将按照副董事长、副总经理徐永丽担任公司董事、高管的锁定期进行股份锁定。

本次发行前各股东所持股份在上述承诺期限届满后可以上市流通和转让。

保荐人(主承销商):东海证券有限责任公司招股意向书签署日期:2012年8月31日招股意向书1-1-4发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

招股意向书1-1-5重大事项提示请投资者认真阅读本招股意向书的风险因素章节全文,并特别关注以下事项及风险。

一、股东持有股份锁定承诺本次发行前发行人总股本10,261.70万股,本次拟发行3,436万股,发行后总股本13,697.70万股,全部为流通股。

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王召明及其亲属焦果珊、王秀玲承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份,也不由公司回购该股份。

公司除王召明、焦果珊、王秀玲以外的其余30名自然人股东孙先红、徐永丽、姚同山、周楠昕、徐永宏、梁荷莲、杨晓玲、吉庆萍、吴应登、王媛媛、张红梅、陈钢、刘若冰、李士晨、郭丽霞、李进荣、倪建英、赵益禄、赵燕、黄文慧、郝艳涛、曹秋兰、马巍、邢革志、宋春辉、刘占海、杨永胜、李华辉、吴全胜、赵冬莲承诺:自公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。

作为公司股东的董事长兼总经理王召明,作为公司股东的董事孙先红,作为公司股东的副董事长、副总经理徐永丽,作为公司股东的董事、副总经理、财务负责人赵燕、作为公司股东的监事郝艳涛、杨永胜承诺:除前述作为股东的锁定期外,在其任职期间每年转让的股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,且在其从公司离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。

红杉资本承诺:自公司股票上市之日起一年内,不转让或者委托他人管理其在首次公开发行前持有的公司股份,也不由公司回购该等股份;在公司股票上市时所持有的股份,自公司股票上市之日起第二年内,转让的股份将不超过30,自公司股票上市之日起第三年内,转让的股份将不超过60。

发行人董事长、总经理王召明的近亲属股东焦果珊、王秀玲还承诺:本人将按照董事长、总经理王召明担任公司董事、高管的锁定期进行股份锁定。发行人副董事长、副总经理徐永丽的近亲属股东徐永宏还承诺:本人将按照副董事长、招股意向书1-1-6副总经理徐永丽担任公司董事、高管的锁定期进行股份锁定。

二、本次发行前滚存利润的分配安排根据发行人2012年2月22日召开的2011年度股东大会决议:若公司首次公开发行股票并上市成功,公司本次股票发行前的滚存未分配利润由发行后的新老股东共享。

截至2012年6月30日,公司经审计的滚存未分配利润为157,533,916.51元。

三、本公司发行上市后的股利分配政策根据2012年1月31日召开的第一届董事会第十次会议和2012年2月22日召开的2011年度股东大会通过的《公司章程(草案)》修正案,本次发行后,公司将采取如下股利分配政策:

(一)公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

(二)公司每年以现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司在实施上述现金分配股利的同时,可以派发红股。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本,法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25。

(三)公司董事会按照既定利润分配政策结合具体经营情况提出利润分配方案,经公司股东大会审议通过后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或红股)的派发事项;公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性,如果变更股利分配政策,必须经过董事会、股东大会表决通过。

公司将根据自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者)、独立董事和招股意向书1-1-7外部监事的意见制定或调整股东回报计划。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则:公司每年以现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。

除上述规定外,公司制定了《内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司股东未来分红回报规划(2012-2016)》,对未来五年的利润分配作出了进一步安排。

关于公司利润分配政策及股东未来分红回报规划的具体内容,请参见本招股意向书第十节财务会计信息与管理层分析相关内容。

四、本公司特别提醒投资者关注风险因素中的下列风险(一)经营性现金流量净额较低的风险报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3,173.67万元、-3,184.85万元、2,312.77万元和-8,413.77万元。本公司经营活动产生的现金流量净额较低甚至为负,与公司所处行业的特点、业务规模的快速扩张相关。生态环境建设行业属于资本密集型行业,在一个完整项目的实施过程中,即从工程投标到工程质保期结束,公司需要垫付的资金包括:投标保证金、履约保证金、工程周转金和养护质保金等,随着公司业务规模的扩张以及承接工程项目规模的逐步扩大,工程结算周期也有所延长,公司垫付的资金量不断增长,虽然经营性应付项目亦有所增长,但却难以改变经营性现金流量净额较低的局面。虽然公司在2011年加强经营性现金流的管理,经营性现金流量得到了一定改善,从以前年度的净流出扭转为净流入,但目前公司主营业务产生现金的能力依然不能完全满足业务快速发展的需要。报告期内,公司营业收入保持了快速增长,业务的高速扩张给公司带来较大的资金压力,工程项目配套资金的不足,将影响公司业务发展速度。公司一直致力于改善经营性现金流量,通过改进工程款结算方式、提高工程苗木自给率等方式提高经营活动产生的现金流量净额。

(二)应收账款发生坏账的风险截至2012年6月30日,公司应收账款净额为58,310.71万元,占总资产比例为69.88,主要为应收项目工程款。应收项目工程款较大的原因是公司按照与建设方结算金额确认相应的应收账款,结算与回款存在时间差,导致公司应收账款金额和占比均较大。公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的招股意向书1-1-8坏账准备。虽然应收账款余额较大,但公司客户一般是政府部门和具有雄厚实力、信誉良好的大中型企业,资金回收保障较高,应收账款发生坏账的风险较小。但是,随着应收账款余额的增长,并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况,对公司盈利水平造成不利影响。

(三)市场竞争的风险在我国,生态环境建设行业是一个新兴综合性行业,行业发展起步比较晚,涉及的业务领域比较多,部分业务领域管理体制尚未健全,未有明确的行业准入要求和企业资质标准,尚未形成比较规范的市场竞争秩序,各个业务领域发展竞争的情况也不相同。本地区生态环境建设行业的竞争主要集中于城市园林景观建设工程业务领域,竞争的主体是数量众多的城市园林绿化二级以下资质企业,在大中型项目上包含上市公司在内的一级资质企业竞争比较激烈。

发行人具有城市园林绿化企业一级资质,承接工程规模不受限制,同时,发行人具有风景园林工程设计专项乙级资质、地质灾害工程治理施工丙级资质和市政公用工程施工总承包叁级资质,而且发行人针对本地区生态环境现状,创新性提出蒙草抗旱理念,探索出了节约型生态环境建设的业务模式,使发行人实现了差异化竞争。但是,随着行业的发展,市场竞争程度可能加剧,公司将有可能面临市场占有率下降的风险。

(四)核心技术可能泄密的风险发行人按照适地适树原则,大力开展野生乡土植物的引种驯化,培育出蒙草四十余种,掌握了先进的植物培育技术;同时积极进行工程设计施工技术的研发运用,在多年实践中总结积累了沙漠地区防风固沙种植技术、盐碱地绿化改良施工技术、边坡绿化保护技术等多项工程设计施工和植物配置技术,这些技术有效地解决了在本地区复杂环境下工程施工的难题,以及恶劣自然条件下绿化工程植物存活率低、养护成本高、可持续性差的问题。

公司近年来高速成长主要得益于公司持续的技术创新,研发、运用、积累了丰富的工程设计施工、植物配置、植物培育技术。尽管公司制定了保密制度,采取了严密的技术保护措施,与技术人员签订了保密协议,但如果管理不善,仍存在核心技术泄密的风险。

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ...  下一页 >> 

最新下设单位
  • 巴彦淖尔机场顺利完成华琳天星通航训练飞行保障任务12-07

    中国民用航空网通讯员李子龙讯:11月23至11月25日,巴彦淖尔机场累计保障巴彦淖尔市医院华琳天星通航应急演练飞行8架次。此次演练的范围为以巴彦淖尔市医院为中心……

  • 巴彦淖尔市临河区回族学校实现禁毒宣传常态化12-07

    3月21日下午,巴彦淖尔市临河区回族学校小学部、初中部的孩子们一如既往地端坐在教室里,开展每个星期一次的禁毒主题班会。有的班级由老师讲解禁毒史,有的由同学带领大……

  • 2015年112-05

    据海关统计,2015年1-10月巴彦淖尔市外贸进出口总额完成21.12亿美元,同比增长0.2,(其中:出口完成3.32亿美元,同比增长41.2;进口完成17.8……


欢迎咨询
返回顶部