返回首页 > 您现在的位置: 巴彦淖尔市旅游 > 企业单位 > 正文

蒙草生态2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)信用评级报告

发布日期:2017-8-30 下午 07:23:49 浏览:442

公司债券信用评级报告

内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司2

3.近年来,公司新签合同增长较快、在

手合同规模较大,未来公司收入规模有望进一步提升。

4.深圳高新投为本次债券提供全额无条

件不可撤销连带责任保证担保,担保实力较强,其担保对本次公司债券的信用水平具有一定的积极影响。

关注

1.公司业务地域集中度较高,易受内蒙

古地区政策、经济和当地极端气候等影响。

2.受公司结算方式影响,公司工程回款周期较长,应收账款金额较大,对公司资金形

成一定占用。

3.公司债务规模增长较快,且以短期债务为主,短期偿付压力较大。

分析师

高鹏

电话:010-85172818

邮箱:gaop@unitedratings.com.cn刘亚利

电话:010-85172818

邮箱:liuyl@unitedratings.com.cn

传真:010-85171273

地址:北京市朝阳区建国门外大街2号

picc大厦12层

http://www.unitedratings.com.cn公司债券信用评级报告

内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司4

一、主体概况

内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“蒙草生态”)成立于2001年6月,由自然人王召明和刘颖共同出资设立,初始注册资本为50万元。其中:王召明出资30万元,

持股60;刘颖出资20万元,持股40。在多次增资扩股后,2010年7月,公司吸收天津红杉资本

投资基金中心(有限合伙)(以下简称“红杉资本”)为新股东,红杉资本出资5,000万元,持股4.88,公司注册资本增至10,261.70万元。2010年8月,公司整体改制为股份有限公司,先后更名为内蒙古蒙草抗旱股份有限公司、内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司,2016年6月更为现名。

2012年9月,经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1052号文和深圳证券交易所深证上【2012】325号文批准,公司向社会公开发行人民币普通股3,436万股并在深圳证券交易所上市(股票代码“300355.sz”),上市后公司总股本为13,698万股。2013年5月和2014年5月,公司分别实施资本公积转增股本。2014年1月,经中国证监会《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向宋敏敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2014】82号)核准,核准公司非公开发行不超过5,261,075股新股,公司完成以非公开发行股份及支付现金的方式购买浙江

普天园林建筑发展有限公司(以下简称“普天园林”)70的股权。2014年4月28日公司公告向特定投资者定价发行人民币普通股(a股)5,261,075股,至此,公司注册资本增至22,019.61万元。

2015年9月,公司收到中国证监会《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】2131号),核准公司非公开发行不超过4,800万股新股,本次发行后,公司总股本由440,392,272股增至468,769,116股;2016年4月,公司收到中国证监会《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司向王再添等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】945号),核准公司发行12,615,523股新股,此次募集资金用以收购厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司(以下简称“厦门鹭路兴”)60股权,公司注册资本增至10.03亿元。截

至2016年底,公司股本为10.03亿元,公司的实际控制人以及控股股东均为王召明先生,公司股权

结构如下图所示:

图1截至2016年底公司股权结构图

资料来源:公司提供

公司经营范围:许可经营项目:生态环境的修复、治理、保护,及相关技术的开发、转让、咨询、服务;乡土植物(节水、抗旱、耐寒植物)的研发、生产、销售及技术服务;羊草、冰草、苜蓿等牧草、生态种子生产;牧草种子批发零售。城市园林绿化壹级(凭资质证书经营);风景园林工程设计专项甲级(凭资质证书经营);地质灾害治理工程施工;市政公用工程总承包;(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经营)。

截至2016年底,公司本部设有行政中心、发展运营中心、财务中心、信息中心、产品开发中

心、ppp投资运营中心共6个职能部门(见附件1);截至2016年底,公司拥有37家子公司;公王召明

23.87

内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司公司债券信用评级报告

内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司5

司拥有在职员工1,508人。

截至2016年底,公司合并资产总额70.23亿元,负债合计39.46亿元,所有者权益30.77亿元,其中归属于母公司所有者权益28.18亿元。2016年,公司实现营业收入28.61亿元,净利润3.70亿元,其中归属于母公司所有者的净利润3.39亿元;经营活动产生的现金流量净额1.06亿元,现金及现金等价物净增加额4.85亿元。

截至2017年3月底,公司合并资产总额65.76亿元,负债合计34.77亿元,所有者权益30.99亿元,其中归属于母公司所有者权益28.30亿元。2017年1~3月,公司实现营业收入3.06亿元,净利润0.21亿元,其中归属于母公司所有者的净利润0.11亿元;经营活动产生的现金流量净额-3.12亿元,现金及现金等价物净增加额-4.45亿元。

公司注册地址:呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧,法定代表人:樊俊梅。

二、本次债券概况

1.本次债券概况本次债券名称为“内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券(第一期)”,本次债券基础发行金额不超过人民币2.00亿元(含2.00亿元),附超额配售权,可超额配售不超过0.50亿元(含0.50亿元)。本次债券面值100元,按面值平价发行,本次债券期限为3年,第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本次债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

本次债券由深圳市高新投集团有限公司(以下简称“深圳高新投”)提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

2.本次债券募集资金用途

本次债券基础发行金额不超过人民币2.00亿元(含2.00亿元),附超额配售权,可超额配售不

超过0.50亿元(含0.50亿元),债券募集资金扣除发行费用后将用于符合绿色金融专业委员会编制

的《绿色债券支持项目》以及经深交所认可的绿色项目认证机构认可的绿色产业项目,其中2.10亿元用于绿色产业项目建设投资,0.40亿元用于置换前期用于绿色项目的金融机构借款。

表1本次募集资金拟投绿色产业项目情况(单位:万元)

序号项目名称项目总投资项目分类募集资金使用计划

建设投资置换借款

1锡林浩特市锡林湖1#、2#、3#湖提档升级工程1,600.00生态修复及植被保护工程

500.00

7.62

2锡林浩特市植物园南区二期绿化工程2,100.00生态修复及植被保护工程

3阿尔山市白狼镇绿化工程3,789.56生态修复及植被保护工程

500.00

146.60

4阿尔山市五岔沟镇绿化工程348.00生态修复及植被保护工程

5阿尔山市明水河镇绿化工程1,466.17生态修复及植被保护工程

6满洲里市机场路绿化工程12,179.00生态修复及植被保护工程

3,500.00618.00

7巴彦淖尔市临河区花都公园绿化景观升级改造工程

1,674.82城镇园林绿化

10,000.00

39.40

8

巴彦淖尔市临河区黄河湿地公园b、c区部分绿化景观升级改造工程

15,600.00

湿地、等生态功能区建设、维护

378.75公司债券信用评级报告

内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司6

9巴彦淖尔市临河区临磴线道路绿化工程9,259.96防护林体系建设、维护846.70

10巴彦淖尔市临河区临份线道路绿化工程25,428.15防护林体系建设、维护1,061.75

11巴彦淖尔市临河区临友线道路绿化工程3,282.02防护林体系建设、维护171.15

12巴彦淖尔市临河区区政府广场绿化景观升级改造工程

1,068.40城镇园林绿化168.86

13巴彦淖尔市临河区双拥公园绿化景观升级改造工程

1,736.00城镇园林绿化157.19

14巴彦淖尔市临河区朔方路绿化景观升级改造工程

2,992.74防护林体系建设、维护64.77

15巴彦淖尔市临河区消防公园绿化景观升级改造项目

2,195.82城镇园林绿化197.48

16巴彦淖尔市临河区永济渠公园庆丰街以北绿化景观升级改造工程

1,301.78城镇园林绿化8.10

17巴彦淖尔市临河区永济渠西背道路景观绿化工程

1,878.19防护林体系建设、维护133.63

18霍林郭勒市生态景观绿化工程50,000.00矿山土地复垦与生态修复项目

6,500.00-

合计-137,900.61-21,000.004,000.00

资料来源:公司提供

表2本次募集资金拟置换贷款绿色产业项目清单(单位:万元)贷款银行

贷款金额贷款使用项目拟偿还金额贷款期限贷款利率包商银行

10,000.00

锡林浩特市锡林湖1#、2#、3#号湖提档升级工程

7.62

2016.03.31-2017.03.305.655巴彦淖尔市临河区黄河湿地公园

b、c区部分绿化景观升级改造工程

210.00巴彦淖尔市临河区临磴线道路绿化工程

666.29巴彦淖尔市临河区临份线道路绿化工程

810.00巴彦淖尔市临河区临友线道路绿化工程

143.00巴彦淖尔市临河区区政府广场绿化景观升级改造工程

150.00巴彦淖尔市临河区双拥公园绿化景观升级改造工程

100.00巴彦淖尔市临河区消防公园绿化景观升级改造工程

150.00巴彦淖尔市临河区永济渠西背道路绿化景观工程

100.00

满洲里市机场路绿化工程402.00

阿尔山市白狼镇绿化工程146.60华夏银行

20,000.00巴彦淖尔市临河区花都公园绿化景观升级改造工程

39.40

2016.05.18-2019.05.185.225巴彦淖尔市临河区黄河湿地公园

b、c区部分绿化景观升级改造工程

168.75巴彦淖尔市临河区临磴线道路绿化工程

180.41巴彦淖尔市临河区临份线道路绿化工程

251.75巴彦淖尔市临河区临友线道路绿化工

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ...  下一页 >> 

最新企业单位
本周热点
  • 没有企业

  • 欢迎咨询
    返回顶部